Yuji estudia en una escuela privada en Tokio. Vive solo en el dormitorio. Durante este tiempo, el padre de Yuji se volvió a casar con Kana. Conoció a Kana una vez cuando regresó a casa. Para él, Kana es más alguien a quien admira que una madre. Luego llegó su ceremonia de graduación, su padre estaba ocupado con el trabajo así que no pudo venir. Kana no quería que Yuji se sintiera solo, así que fue a Tokio a encontrarse con él. Y ambos salieron a celebrar la graduación de Yuji. Quizás porque estaba demasiado borracha, Kana dijo todas sus verdaderas palabras. Se siente sola porque su marido siempre está ocupado con el trabajo y ella siempre siente algo por él. Y a partir de entonces, cada vez que papá se ausentaba, los dos ya no eran madre e hijo, sino que ambos se convertían en amantes.
